Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается на запад, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, победа уже не за горами, но внезапно появляется жестокая банда, сеющая страх и панику. Никто не может описать преступников — свидетели лишь в общих чертах рассказывают о постоянно меняющемся составе нападавших. После каждого налета убийцы оставляют на месте преступления портреты своих жертв, за что их прозвали «Мертвой головой», а предводителя — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Они быстро понимают, что грабежи и убийства — лишь ширма, скрывающая истинные цели Художника. Ситуация усложняется, когда к делу подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Внезапно каждый из героев оказывается под подозрением, и никому нельзя доверять.